DEGUERNEL & ASSOCIÉS

CABINET DE CONSEIL POUR LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

QUI SOMMES NOUS ?

Jean-Michel Deguernel est un professionnel de la Gestion de Patrimoine. Il s’est installé à St Germain-en Laye pour mettre à votre disposition son expérience, son écoute et répondre avec pertinence à vos objectifs patrimoniaux.

L’expérience professionnelle acquise au sein d’établissements financiers de premier ordre est un atout indéniable à la qualité et la cohérence du conseil fourni. Jean-Michel Deguernel est reconnu en tant que Conseiller en Investissements Financiers et Courtier auprès de l’Orias (N°14003796) et membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

AGISSONS ENSEMBLE

Pourquoi un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Un Conseiller en Gestion de patrimoine est le plus à même de jeter un regard objectif sur votre situation patrimoniale.
Il sait analyser une situation et détecter ce qu’il convient d’améliorer dans votre situation patrimoniale.
Il a une connaissance approfondie de l’ensemble des placements et des différents acteurs du marché

Pour qui un CGP ?

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes : nous sommes faits pour nous rencontrer
  • Comment payer moins d’impôts ?
  • Comment construire un patrimoine ?
  • Où placer mon épargne ?
  • Investir : oui ! mais pour quel rendement ?
  • Comment réussir à aider mes enfants, comment éviter à mes enfants de payer trop de droits de succession ?

NOTRE DÉMARCHE

Faire un point sur la situation patrimoniale

Deguernel & Associés prend le temps de faire un point sur la situation patrimoniale de chacun et sera en mesure de mesurer les conséquences patrimoniales et financières des investissements envisagés. La première des choses étant de réaliser un audit patrimonial afin de vous proposer des solutions personnalisées cohérentes et adaptées répondant précisément à vos objectifs.

Vous proposer les solutions individualisées

Ce n’est qu’après avoir écouté les objectifs recherchés que nous pourrons vous proposer les solutions individualisées permettant de les atteindre. L’éventail des solutions peut comprendre des placements financiers tels que : l’Assurance-Vie, le Perp, le Pea, SCPI, des comptes titres (OPCVM, titres vifs, obligations etc…).

Mais aussi des solutions de Prévoyance et de Financement

Mais aussi des solutions de Prévoyance (assurance homme clé, décès, emprunteur) et de Financement. Pour ce faire nous avons noué des partenariats forts auprès de différents compagnies d’assurances, de banques, d’établissements financiers ou de sociétés de gestion.

POURQUOI CHOISIR DEGUERNEL & ASSOCIÉS

Notre expérience nous permet de proposer des investissements pertinents se confondant avec les intérêts de nos clients. La pédagogie guidera notre conseil et sera un outil pour vous accompagner dans le temps.

Jean-Michel Deguernel

Nos propositions sont le reflet d’une relation étroite basée sur la confiance, l’intégrité et le respect de notre client. La réactivité et la disponibilité sont des priorités essentielles à la vision que nous avons de notre métier.

Jean-Michel Deguernel

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